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成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大‘云开·全站APPkaiyun’发表于: 2024-02-06 02:48:02
本文摘要:成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大

压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备

成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大‘云开·全站APPkaiyun’(图1)

压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械 ,其种类很多并且用途极广 ,属于通用型设备 。

成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大

压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备

成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大‘云开·全站APPkaiyun’(图1)

压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械 ,其种类很多并且用途极广 ,属于通用型设备。

按压缩气体的原理 ,压缩机可分为容积式和动 力式两大类。按照工作气体介质不同 ,压缩机可分为空气压缩机 、工艺流程用 压缩机 、冷媒 (制冷) 压缩机。

根据 Technavio 数据 , 空气压缩机和制冷压 缩机合计市场规模超过总规模的 80%,其中空气压缩机占比超 60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品 ,开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。

成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大‘云开·全站APPkaiyun’(图3)

空压机高端市场被外资占据 , 国内厂商国产替代空间较大

随着我国工业水平的不断提升以及全球压缩机产业向中国的转移 , 国内空压机市场规模也在逐步增长。根据共研网数据 ,2021年我国空压机行业的市场规模突破了605.5亿元 ,预计 2022年我国空压机行业的市场规模有望达到627.7亿元。

向未来看,节能环保与产业升级趋势下,中高端空压机的需求会增长更快。竞争格局方面,第一梯队是以阿特拉斯、英格索兰为代表的高端空压机生产企业。国 内空压机厂商规模较小,2022年全球第一的阿特拉斯空压机收入399亿元。

而国内最大的空压机厂商开山股份,根据前瞻产业研究院数据,2020 年其空气压缩机业务销售收入占国内市场份额为 2.34%,2022年压缩机收入24.68亿元 ,对标国外品牌营收规模 ,国内厂商可提升空间广。

成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大‘云开·全站APPkaiyun’(图4)

工商业制冷设备市场规模稳中有升,国内厂商集中度较高

工商业制冷设备紧跟国家冷链物流市场发展。《 “十四五”冷链物流发展 规划》提出“十四五”期间布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。同时,考虑到国内外冷链流通率的差距,我们认为未来2年,冷链物流市场有望加速发展,而其中的核心设备制冷压缩机也有望迎来新需求。

市场规模方面,2021年我国商用制冷压缩机总销售额242亿元 ,预计2022年增长至 263亿元;2021 年我国工业冷冻设备规模82.1 亿,预计2023年增长至 96.3亿元,2025年将增长至106亿元。竞争格局方面,工业制冷市场集中度较高,CR4 (冰轮环境、冰山冷热、江森自控约克和雪人) 高达70%。其中,开启螺杆式压缩机市场竞争格局稳定 ,冰轮环境排名第一。

成都汇阳投资关于压缩机市场稳中有升,国产替代空间较大‘云开·全站APPkaiyun’(图5)

政策+需求+技术三重驱动 ,节能与智能化是行业发展趋势

综合来看,行业的发展驱动来自于三方面:1) 政策:产业政策逐步实施,促进行业与领域高质量、快速发展。

2) 需求:医药行业、精密制造、芯片电子等行业对无油螺杆机等高端压缩机需求增加。3) 技术:随着国内制造业技术的整体提升 ,以及压缩机核心技术的不断突破,国产品牌有望加速成长,国产替代加速。

发展趋势方面 ,随着国家经济发展转型及节能减排政策的推进,空压机下游客户对于能效要求越来越高,节能型空气压缩机将逐渐成为行业的主流。同时 ,随着工业智能化与信息化的不断发展,压缩机数据化、网络化、信息化也是市场及应用需求发展的方向。

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相关公司

汉钟精机:制冷压缩机龙头,第二增长极真空泵发力。汉钟精机创立于1994年,于2007年在深圳证券交易所上市。

公司主要产品包括R 系列制冷压缩机、A 系列空气压缩机组和机体、L 系列冷冻冷压缩机组及 P 系列 真空产品。公司以螺杆技术为基础,不断开拓离心、磁悬浮离心、涡旋外延技术,在制冷产品、空压机产品、真空泵产品等领域已拥有较强的技术实力,为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品,同时为隆基股份、晶盛、捷佳等知名厂家提供真空泵产品。

冰轮环境:冷热设备龙头,氢能压缩机业务可期。冰轮环境技术股份有限公司成立于1956年,是一家多元化、国际化的综合性装备工业企业。公司主营业务涵盖低冷冻、中央空调、环保制热、能化装备、精密铸件、智 慧服务、氢能装备等产业集群。

冰轮环境致力于在气控制领域为客户提供系统解决方案,营造人工环境。公司主要产品为压缩机和换热装置,广泛应用于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育, 以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等领域。

开山股份:国内空压机龙头企业。公司压缩机业务板块起步于滑片式空压机,经过活塞式空压机、再到拥有核心技术的螺杆空气压缩机,还通过并购、自主研发等不同途径,拥有了离心式压缩机、高压往复式压缩机、涡旋式压缩机、单螺杆式压缩机等不同技术路径的压缩机产品,并拥有螺杆鼓风机、螺杆真空泵、变节距干式螺杆真空泵、磁悬浮离心鼓风机、磁悬浮离心真空泵等流体机械产品。

免责声明:以上信息出自汇阳研究部,内容不做具体操作指导,客户亦不应将其作为投资决策的唯一参考因素。据此买入,责任自负,股市有风险,投资需谨慎。


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